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主因 AI 需求爆发与供应链涨价。中信证券认为,Token 用量高增叠加云计算涨价,行业量价齐升逻辑持续兑现。  三、高端芯片供给紧缺 头部算力租赁商卡位优势突出  算力租赁市场持续高景气,SemiAnalysis 数据显示,截至 2026 年 4 月,海外 H100 租赁价格 5 个月内上涨40%。国内供需错配加剧:下游大模型与互联网厂商算力需求爆发,但国产高端芯片受代工产能限制,掌握高端算力芯

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